Переход с RetailCRM на SalesDrive

• 12.04.2022

  • Перенос заказов (заявок)
  • Перенос контактов
  • Перенос товаров
  • Настройка интеграций

  1. Перенос заказов (заявок)

  1) Экспортируйте заказы из RetailCRM в Excel

  В RetailCRM перейдите в "Заказы" и нажмите "Выгрузить таблицу":

  

  Выберите формат xls и выберите необходимые для выгрузки поля. Выберите все поля контактов и доставки, например:

  • Контактный телефон
  • E-mail
  • Адрес доставки

  

  2) Переведите файл с формата xls в формат xlsx

  Откройте эксель-файл, полученный из RetailCRM, в программе Excel.

  Выберите "Файл → Сохранить как".

  Сохраните файл в формате xlsx:

  

  3) Заимпортируйте заявки в SalesDrive

  В SalesDrive перейдите:

  • Настройки → Импорт → Импорт заявок

  

  В эксель-файле с заказами, который вы получили в RetailCRM, – переименуйте названия колонок в соответствии с названиями колонок в SalesDrive (порядок колонок не имеет значения).

  Заимпортируйте файл в SalesDrive.

  Контакты в заявках

  При импорте заказов – автоматически создадутся и контакты, привязанные к заказам.

  Если есть несколько заявок с одним контактом, то будет создан только один контакт, который привяжется к обеим заявкам. Дубликаты контактов не создадутся.

  2. Перенос контактов

  1) Экспортируйте контакты с RetailCRM

  В RetailCRM перейдите в "Клиенты" и нажмите "Выгрузить таблицу":

  

  Выберите формат "xls" и требуемые для экспорта поля.

  2) Переведите файл с формата xls в формат xlsx

  Откройте эксель-файл, полученный из RetailCRM, в программе Excel.

  Выберите "Файл → Сохранить как".

  Сохраните файл в формате xlsx.

  3) Заимпортируйте контакты в SalesDrive

  В SalesDrive перейдите:

  • Настройки → Импорт

  

  В эксель-файле с контактами, который вы получили в RetailCRM – переименуйте названия колонок в соответствии с названиями колонок в SalesDrive (порядок колонок не имеет значения).

  Заимпортируйте файл в SalesDrive.

  3. Перенос товаров

  Если у вас товары есть на сайте (Prom, Rozetka, Хорошоп, OpenCart, WordPress), то в SalesDrive можно не переносить товары из RetailCRM. Просто заимпортируйте в SalesDrive товары с сайта.

  Если же у RetailCRM есть информация, которой на сайте нет (например, себестоимость или остатки), то перенесите товары из RetailCRM в SalesDrive так:

  1) Экспортируйте товары из RetailCRM в Excel

  В RetailCRM перейдите в раздел "Товары" и нажмите "Выгрузить таблицу":

  

  2) Переведите файл с формата xls в формат xlsx

  Откройте эксель-файл, полученный из RetailCRM, в программе Excel.

  Выберите "Файл → Сохранить как".

  Сохраните файл в формате xlsx.

  3) Заимпортируйте товары в SalesDrive

  В SalesDrive перейдите:

  • Настройки → Импорт → Импорт товаров/услуг

  

  В эксель-файле с товарами, который вы получили в RetailCRM, – переименуйте названия колонок в соответствии с названиями колонок в SalesDrive (порядок колонок не имеет значения).

  Заимпортируйте файл в SalesDrive.

  4. Настройка интеграций

  Почти все интеграции в SalesDrive – бесплатные. Ваш менеджер SalesDrive вам может помочь быстро настроить интеграции:

  • Новая Почта, Укрпочта.
  • Интеграция с сайтами и маркетплейсами: Prom, Rozetka, Хорошоп, OpenCart, WordPress, Алло, Zakupka и другие.
  • Интеграция с SMS (включая автоотправку, шаблоны).
  • Интеграция с email.
  • Интеграция с телефонией Binotel, Phonet, RingoStat, Nextel и другими.
  • Импорт оплат Приватбанк, Монобанк, Liqpay, WayForPay.
  • Интеграция с РРО Checkbox.