Простота и удобство в работе, настройки системы согласно вашим потребностям — делают SalesDrive идеальным решением для компаний, предоставляющих финансовые услуги.
Попробуйте CRM-систему SalesDrive
Воронка продаж
Новая
Созданная
Скоринг
Одобрено
Выдано
Настройка полей
Сумма кредита
От … до …
Срок кредита, дней
Паспорт
Идентификационный код
Звонки
Звонки с CRM-системы в 1 клик
Запись разговоров
Отображение звонков в истории коммуникаций
Отчеты, сколько звонков сделал / принял каждый менеджер
Результаты беседы по каждому звонку
Документы
Формирование документов с CRM в 1 клик:
счета;
акты;
договоры;
приходные кассовые ордера.
В CRM фиксируются все оплаты:
входные платежные поручения;
наличные оплаты.
Задачи
Задачи другим сотрудникам
Планирование последующих контактов с клиентом
Email
Входные и выходные письма в истории коммуникаций в карточке заявки/контакта