CRM для финансовых услуг, кредитов, банков

Воронка продаж

• Новая
• Созданная
• Скоринг
• Одобрено
• Выдано

Настройка полей

• Сумма кредита
• От … до …
• Срок кредита, дней
• Паспорт
• Идентификационный код

Звонки

• Звонки с CRM-системы в 1 клик
• Запись разговоров
• Отображение звонков в истории коммуникаций
• Отчеты, сколько звонков сделал / принял каждый менеджер
• Результаты беседы по каждому звонку

Документы

Формирование документов с CRM в 1 клик:

• счета;
• акты;
• договоры;
• приходные кассовые ордера.

В CRM фиксируются все оплаты:

• входные платежные поручения;
• наличные оплаты.

Задачи

• Задачи другим сотрудникам
• Планирование последующих контактов с клиентом