CRM для финансовых услуг, кредитов, банков

Простота и удобство в работе, настройки системы согласно вашим потребностям — делают SalesDrive идеальным решением для компаний, предоставляющих финансовые услуги.

Воронка продаж

• Новая
• Созданная
• Скоринг
• Одобрено
• Выдано

Настройка полей

• Сумма кредита
• От … до …
• Срок кредита, дней
• Паспорт
• Идентификационный код

Звонки

• Звонки с CRM-системы в 1 клик
• Запись разговоров
• Отображение звонков в истории коммуникаций
• Отчеты, сколько звонков сделал / принял каждый менеджер
• Результаты беседы по каждому звонку

Документы

• Прикрепление документов к заявке

Задачи

• Задачи другим сотрудникам
• Планирование последующих контактов с клиентом

Email

• Входные и выходные письма в истории коммуникаций в карточке заявки/контакта
• Написание писем с карточки заявки/контакта.