Документы: Счета, расходные накладные, приходные кассовые ордера, договоры, акты, входящие платежи

Счета в CRM

Чтобы выставить счет по емейл, распечатать расходную накладную или приходный кассовый ордер — не нужно заходить в сложные бухгалтерские программы. Нужный документ формируется в 1 клик в CRM SalesDrive! Созданный документ вы можете:

В истории заявки / контакта — вы видите все документы, которые создавались по данной заявке / контакта.

Типы документов

В SalesDrive доступны следующие типы документов, но мы на этом не останавливаемся:

  • счета;
  • расходные накладные;
  • приходные кассовые ордера;
  • входящие платежи;
  • договоры;
  • акты оказанных услуг / выполненных работ.

База документов в SalesDrive

В SalesDrive работа с документами невероятно удобна:

  • Быстрый поиск, фильтры, сортировки.
  • Автоматическая генерация номеров документов.
  • Печать, экспорт в PDF.
  • Отправка по емейл.
  • Работа с физическими и юридическими лицами.
  • Работа с НДС и без НДС.
  • Комментарии к документу.
  • Копирование счетов.
  • Статусы оплаты счетов.
  • Привязка документов к договорам.
  • Прикрепление файлов к договорам.
  • Настройка полей в списке документов.
  • Создание акта или приходного кассового ордера на основании счета или договора.

Несколько организаций

Вы можете ввести несколько организаций, через которые вы работаете. К примеру, часть документов может выставляться от ФЛП, а часть от ООО.

Настройка организаций:

  • Реквизиты
  • Адрес
  • Расчетные счета
  • Плательщик / Неплательщик НДС

База контрагентов

  • Удобный поиск по контрагентам
  • Реквизиты контрагентов
  • Юридическая и почтовый адрес
  • Расчётный счет

Номенклатура товаров / услуг

Каталог товаров / услуг для использования в документах:

  • Категории, подкатегории товаров / услуг.
  • Возможность указать цены по умолчанию.
  • Импорт товаров / услуг с Excel.
  • Поиск по товарах / услугах.

Доступ к документам

Настройте доступ к документам различных пользователей. Например, директор или бухгалтер имеют доступ ко всем документам, а менеджер по продажам — только к «своим».
 

Интеграция с Приватбанком

Автоматически получайте выписки с Приватбанка:

  • Расчетные счета юридических лиц.
  • Карточки физических лиц.
  • Сумма оплат по каждой заявке.
  • В истории заявки — вся история платежей.

Менеджерам не нужна отдельная бухгалтерская программа, ведь все операции с документами они делают в SalesDrive!

С чего начать работу с SalesDrive?

Зарегистрируйтесь бесплатно

Зарегистрируйтесь!

Отправь заявку на консультацию

Регистрация в SalesDrive

.salesdrive.me
  • Язык аккаунта:

Регистрируясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и принимаете условия предоставления услуг.