Документы: Счета, расходные накладные, приходные кассовые ордера, договоры, акты, входящие платежи
Чтобы выставить счет по емейл, распечатать расходную накладную или приходный кассовый ордер — не нужно заходить в сложные бухгалтерские программы. Нужный документ формируется в 1 клик в CRM SalesDrive! Созданный документ вы можете:
- распечатать;
- выслать на емейл клиенту;
- сохранить в формате pdf.
В истории заявки / контакта — вы видите все документы, которые создавались по данной заявке / контакта.
Типы документов
В SalesDrive доступны следующие типы документов, но мы на этом не останавливаемся:
- счета;
- расходные накладные;
- приходные кассовые ордера;
- входящие платежи;
- договоры;
- акты оказанных услуг / выполненных работ.
База документов в SalesDrive
В SalesDrive работа с документами невероятно удобна:
- Быстрый поиск, фильтры, сортировки.
- Автоматическая генерация номеров документов.
- Печать, экспорт в PDF.
- Отправка по емейл.
- Работа с физическими и юридическими лицами.
- Работа с НДС и без НДС.
- Комментарии к документу.
- Копирование счетов.
- Статусы оплаты счетов.
- Привязка документов к договорам.
- Прикрепление файлов к договорам.
- Настройка полей в списке документов.
- Создание акта или приходного кассового ордера на основании счета или договора.
Несколько организаций
Вы можете ввести несколько организаций, через которые вы работаете. К примеру, часть документов может выставляться от ФЛП, а часть от ООО.
Настройка организаций:
- Расчетные счета
- Плательщик / Неплательщик НДС
База контрагентов
- Удобный поиск по контрагентам
- Реквизиты контрагентов
- Юридическая и почтовый адрес
- Расчётный счет
Номенклатура товаров / услуг
Каталог товаров / услуг для использования в документах:
- Категории, подкатегории товаров / услуг.
- Возможность указать цены по умолчанию.
- Импорт товаров / услуг с Excel.
- Поиск по товарах / услугах.
Доступ к документам
Настройте доступ к документам различных пользователей. Например, директор или бухгалтер имеют доступ ко всем документам, а менеджер по продажам — только к «своим».
Интеграция с Приватбанком
Автоматически получайте выписки с Приватбанка:
- Расчетные счета юридических лиц.
- Карточки физических лиц.
- Сумма оплат по каждой заявке.
- В истории заявки — вся история платежей.
Менеджерам не нужна отдельная бухгалтерская программа, ведь все операции с документами они делают в SalesDrive!
