Чтобы выставить счет по емейл, распечатать расходную накладную или приходный кассовый ордер - не нужно заходить в сложные бухгалтерские программы. Нужный документ формируется в 1 клик в CRM SalesDrive! Созданный документ вы можете:
распечатать;
выслать на емейл клиенту;
сохранить в формате pdf.
В истории заявки / контакта - вы видите все документы, которые создавались по данной заявке / контакта.
Типы документов
В SalesDrive доступны следующие типы документов:
счета;
расходные накладные;
договора;
акты;
чеки;
входящие платежи;
исходящие платежи;
приходные кассовые ордера;
расходные кассовые ордера.
База документов в SalesDrive
В SalesDrive работа с документами невероятно удобна:
Быстрый поиск, фильтры, сортировки.
Автоматическая генерация номеров документов.
Печать, экспорт в PDF.
Отправка по емейл.
Работа с физическими и юридическими лицами.
Работа с НДС и без НДС.
Комментарии к документу.
Копирование счетов.
Статусы оплаты счетов.
Привязка документов к договорам.
Прикрепление файлов к договорам.
Настройка полей в списке документов.
Создание акта или приходного кассового ордера на основании счета или договора.
Несколько организаций
Вы можете ввести несколько организаций, через которые вы работаете. К примеру, часть документов может выставляться от ФЛП, а часть от ООО.
Настройка организаций:
Реквизиты
Адрес
Расчетные счета
Плательщик / Неплательщик НДС
База контрагентов
Удобный поиск по контрагентам
Реквизиты контрагентов
Юридическая и почтовый адрес
Расчётный счет
Номенклатура товаров / услуг
Каталог товаров / услуг для использования в документах:
Категории, подкатегории товаров / услуг.
Возможность указать цены по умолчанию.
Импорт товаров / услуг с Excel.
Поиск по товарах / услугах.
Доступ к документам
Настройте доступ к документам различных пользователей. Например, директор или бухгалтер имеют доступ ко всем документам, а менеджер по продажам - только к "своим".
Интеграция с Приватбанком и Монобанком
Автоматически получайте выписки с Приватбанка и Монобанка:
Расчетные счета юридических лиц.
Карточки физических лиц.
Сумма оплат по каждой заявке.
В истории заявки - вся история платежей.
Видео: работа с документами, настройки организаций, печатные формы, доступы
