В SalesDrive вы будете видеть, каким заявкам следует уделить внимание в первую очередь.
Добавьте дополнительное поле "Приоритет" с типом "флаг". Отмечайте приоритетные заявки, которым следует уделить наибольше внимания:
Добавьте этапы воронки продаж, и вы будете видеть, насколько близка к завершению сделки каждая заявка.
Воспользуйтесь быстрым фильтром по статусу заявки:
Заполняйте в поле "Сумма продажи" вероятную сумму заказа. Отсортируйте по "Сумме продажи" , чтобы увидеть заявки, которые потенциально принесут наибольший доход.
Добавьте дополнительное поле к заявке "Категория" с типом "Список с одиночным выбором". Добавьте опции данного поля:
Используйте фильтры в списке заявок, чтобы отобрать заявки нужной категории.