Эффективная работа с заявками он-лайн

 

При выключенном автораспределении заявок

При выключенном автораспределении заявок, заявки поступают в систему без менеджера.

Определите ответственного менеджера

Чтобы избежать ситуации, когда заявку обрабатывают 2 менеджера, первым делом укажите менеджера заявки и нажмите "Сохранить" (если вы редактируете из списка заявок, то менеджер сохранится без кнопки "Сохранить").

Кроме того, когда назначается менеджер заявки, у всех других менеджеров мгновенное уведомление о новой заявке исчезает - таким образом, другие менеджеры уже не будут отвлекаться на заявку, для которой уже назначен ответственный.

Настройте, каким менеджерам будет приходить уведомление о новых заявках он-лайн

Менеджерам о новых заявках он-лайн приходят уведомления:

В фильтре вы можете указать не всех, а лишь отдельных менеджеров, которым будет присылаться уведомление о новой заявке он-лайн.

При включенном автораспределении заявок

При включенном автораспределении заявок - у менеджеров появляется переключатель "Free/Busy" (Свободен/Занят):

Когда менеджер не может оперативно отреагировать на заявку, менеджер должен переключаться в статус "Занят":

Как установить статус "Занят" за менеджера

Если менеджер ушел в отпуск, и забыл установить статус "Занят", то суперадминистратор компании может установить статус "Занят" для менеджера:

  1. Перейдите в меню "Менеджеры" в правом верхнем углу.
  2. Напротив нужного менеджера нажмите "Редактировать".
  3. Уберите галочку "Доступен" и нажмите "Сохранить".

Регистрация в SalesDrive

.salesdrive.me
  • Язык аккаунта:

Регистрируясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и принимаете условия предоставления услуг.