Распределение заявок по менеджерам

Режимы работы с заявками с сайта

Режимы работы с заявками с сайта в SalesDrive:

• Без автораспределения
  Входящие заявки поступают в систему без менеджера. Менеджеры сами разбирают заявки.
• Автораспределение заявок
  При поступлении заявки с сайта, заявка присваивается менеджеру исходя из:
  • доступности менеджера (занят/свободен);
  • приоритетов менеджера (менеджеру с вдвое большим приоритетом присвоится вдвое больше заявок);
  • фильтров автораспределения (заявки присваиваются менеджерам, которые специализируются на данной услуге).

Видео: Как настроить автораспределение заявок онлайн

Преимущества "Автораспределения по менеджерам"

С помощью инструмента SalesDrive "Автораспределение по менеджерам" вы избегаете ситуаций:

• Один менеджер забирает все заявки, а другие сидят без дела.
• Менеджеры не оперативно реагируют на заявки с сайта, поскольку не могут разобраться, кому нужно обрабатывать заявку.
• Заявка присваивается менежеру, который находится на встрече, заболел или в отпуске. В результате заявка вовремя не обрабатывается.
• Заявка присваивается менеджеру, который не специализируется на данной услуге.

Включение автораспределения по менеджерам

1. Зайдите в меню базы заявок: Настройки - Общие настройки и интеграции
2. Поставьте галочку "Автораспределение заявок между менеджерами".
3. Нажмите "Обновить".

Настройка автораспределения по менеджерам

1. Зайдите в меню базы заявок: Настройки - Общие настройки и интеграции
2. Перейдите по ссылке "Фильтры для автораспределения по менеджерам".

По умолчанию в базе заявок создается "Фильтр по умолчанию", который распределяет по менеджерам все заявки он-лайн:

Выбор менеджеров, кому распределять заявки

По умолчанию выбрано присваивать заявку всем менеджерам, которые имеют доступ к данной базе заявок. Это можно изменить:

1. Напротив фильтра нажмите "Редактировать".
2. В поле "Заявку присваивать менеджерам" - отметьте "Выбранным":
   
3. Отметьте галочками менеджеров, кому присваивать заявки с сайта автоматически.
4. Нажмите "Обновить"

Приоритеты менеджеров

Зайдите в "Фильтры для автораспределения по менеджерам".

Напротив фильтра нажмите "Приоритеты"

По умолчанию у всех менеджеров - базовый приоритет одинаковый:

Как использовать приоритеты, можно понять из примеров ниже:

Пример 1

• Всем менеджерам присваивать равное количество заявок с сайта.

Устанавливаем равный базовый приоритет для всех менеджеров.

Пример 2

• Дмитрий Коваль должен получать вдвое больше заявок, чем Наталия Марченко.

Устанавливаем для Дмитрия приоритет вдвое больше:

Условия фильтров автораспределения

С помощью фильтров автораспределения можно установить, кому присваивать заявку. Например:

• Корпоративных клиентов отправлять на менеджера по корпоративным клиентам.
• Направлять заявки на менеджеров, которые специализируются на данной услуге.

Пример: