Заказы от существующих клиентов - изменения в работе

• 02.11.2020

  • Как ранее обрабатывались заказы от существующих клиентов
  • Что изменилось
  • Индикация заказов от существующего контакта

  Как ранее обрабатывались заказы от существующих клиентов

  Раньше, когда было 2 заказа от одного и того же контакта, то работало так:

  • Создавалось 2 отдельных контакта с тем же именем и номером телефона.
  • Первая заявка привязывалась к первому контакту, вторая заявка привязывалась ко второму контакту.

  Возле номера телефона отображался индикатор , что есть другой контакт с тем же номером телефона или емейл:

  

  Дубликаты контактов вызывали ряд неудобств:

  • Часть заявок, звонков, заметок, задач, документов, SMS привязывалась к первому контакту, часть ко второму контакту.
  • Неправильно считалось суммарное количество заявок, продаж, сумма продаж по контакту. Ведь часть заявок и продаж засчитывалась к одному контакту, а часть к другому.

  Приходилось все время вручную объединять контакты.

  Что изменилось

  Если есть заказ от существующего контакта, то новый контакт не создается, а заказ привязывается к существующему контакту.

  Привязка к существующему контакту делается в случае, если:

  • Совпадает телефон (телефоны 380501234567 и 0501234567 считаются одинаковыми) или емейл.
  • Нет конфликтов объединения (например, телефон тот же, но имя другое).

  Если есть конфликты объединения, то создастся дубликат контакта. У номера телефона будет, как и ранее, отображаться индикатор  наличия дубликатов.