Переход с Битрикс24 на SalesDrive

• 13.04.2022

  • Перенос товаров
  • Перенос сделок (заявок)
  • Перенос контактов
  • Настройка интеграций

  1. Перенос товаров

  Если у вас есть товары на сайте (Prom, Rozetka, Хорошоп, OpenCart, WordPress), то в SalesDrive можно не переносить товары из Битрикс24. Просто заимпортируйте в SalesDrive товары с сайта.

  Если же в Битрикс24 есть информация, которой на сайте нет (например, себестоимость или остатки), то перенесите товары из Битрикс24 в SalesDrive так:

  1) Экспортируйте товары из Битрикс24 в Excel

  В Битрикс24 перейдите в раздел "Товары".

  Нажмите на шестеренку и выберите "Excel":

  

  2) Переведите файл с формата xls в формат xlsx

  Откройте эксель-файл, полученный из Битрикс24, в программе Excel.

  Выберите "Файл → Сохранить как".

  Сохраните файл в формате xlsx:

  

  3) Заимпортируйте товары в SalesDrive

  В SalesDrive перейдите:

  • Настройки → Импорт → Импорт товаров/услуг

  

  В эксель-файле с товарами, который вы получили в Битрикс24, – переименуйте название колонок в соответствии с названиями колонок в SalesDrive (порядок колонок не имеет значения).

  Заимпортируйте файл в SalesDrive.

  2. Перенос сделок (заявок)

  1) Экспортируйте сделки с Битрикс24

  В Битрикс24 "Сделки" соответствуют "Заявкам" в SalesDrive.

  В Битрикс24 перейдите в "Сделки".

  Нажмите на шестеренку и выберите "Экспорт сделок в Excel".

  

  Выберите "Экспортировать все поля сделок", "Экспортировать все поля контактов и компаний" при необходимости:

  

  Если поставить галочку "Экспортировать с детализацией по товарным позициям", то:

  • Каждая товарная позиция будет экспортироваться отдельной строкой. В результате, в SalesDrive по каждой товарной позиции будет создана отдельная заявка.

  Если не ставить галочку "Экспортировать с детализацией по товарным позициям", то:

  • Товарные позиции из Битрикс24 вообще не экспортируются.

  2) Переведите файл с формата xls в формат xlsx

  Откройте эксель-файл в программе Excel.

  Выберите "Файл → Сохранить как".

  Сохраните файл в формате xlsx.

  3) Заимпортуйте заявки в SalesDrive

  В SalesDrive перейдите:

  • Настройки → Импорт → Импорт заявок

  

  В эксель-файле со сделками, который вы получили из Битрикс24, – переименуйте название колонок в соответствии с названиями колонок в SalesDrive (порядок колонок не имеет значения).

  Заимпортируйте файл в SalesDrive.

  Контакты в заявках

  При импорте сделок (заявок) – автоматически создадутся и контакты, имеющиеся в сделках. Если вам нужны только контакты со сделок, то дополнительно контакты импортировать не нужно.

  Если есть несколько заявок с одним контактом, то будет создан только один контакт, который привяжется к обеим заявкам. Дубликаты контактов не создадутся.

  3. Перенос контактов

  1) Экспортируйте контакты с Битрикс24

  В Битрикс24 перейдите в "Контакты".

  Нажмите на шестеренку, и выберите "Экспорт контактов в Excel":

  

  2) Переведите файл с формата xls в формат xlsx

  Откройте эксель-файл в программе Excel.

  Фиберите "Файл → Сохранить как".

  Сохраните файл в формате xlsx.

  3) Заимпортируйте контакты в SalesDrive

  В SalesDrive перейдите:

  • Настройки → Импорт

  

  В эксель-файле с контактами, который вы получили в Битрикс24, – переименуйте название колонок в соответствии с названиями колонок в SalesDrive (порядок колонок не имеет значения).

  Заимпортируйте файл в SalesDrive.

  Дубликаты контактов

  При импорте контактов - дубликаты контактов не будут создаваться:

  • Если вы импортировали контакт при импорте заявок, а затем тот же контакт импортируете импортом контактов, дубликат контакта не будет создан.

  4. Настройка интеграций

  Почти все интеграции в SalesDrive – бесплатные. Ваш менеджер SalesDrive вам может помочь быстро настроить интеграции:

  • Новая Почта, Укрпочта.
  • Интеграция с сайтами и маркетплейсами: Prom, Rozetka, Хорошоп, OpenCart, WordPress, Алло, Zakupka и другие.
  • Интеграция с SMS (включая автоотправку, шаблоны).
  • Интеграция с email.
  • Интеграция с телефонией Binotel, Phonet, RingoStat, Nextel и другими.
  • Импорт оплат Приватбанк, Монобанк, Liqpay, WayForPay.
  • Интеграция с РРО Checkbox.